Samsung Electronics, якая раней значна адставала ад тайваньскай TSMC у ліцейнай прамысловасці паўправаднікоў, цяпер сканцэнтравана на павышэнні сваёй тэхналагічнай канкурэнтаздольнасці і паскарэнні намаганняў па даганянні. Раней з-за нізкіх паказчыкаў прыбытковасці Samsung сутыкнулася з цяжкасцямі пры першапачатковым укараненні свайго перадавога 3-нм працэсу, але нядаўна стабілізавала сваю 3-нм тэхналогію і працуе над скарачэннем разрыву з TSMC у 2-нм працэсах. Эксперты галіны прагназуюць, што па меры паступовага павелічэння магутнасцей завода па вытворчасці пласцін у Тэйлары, штат Тэхас, чакаецца, што ліцейны бізнес Samsung стане прыбытковым, пачынаючы з 2027 года, што стане афіцыйным пачаткам паўнамаштабнага імкнення Samsung да TSMC.
Пашырэнне магутнасці 2 нм
Даследчая кампанія Counterpoint Research, якая займаецца даследаваннямі рынку, 20-га чысла прагназавала, што магутнасці Samsung па вытворчасці 2-нм тэхналогіяй павялічацца на 163 % — з 8000 пласцін у месяц у 2024 годзе да 21000 пласцін у месяц да канца наступнага года. Гэтае пашырэнне магутнасцей заснавана на стабільнай прадукцыйнасці 2-нм тэхналогіі Samsung. Counterpoint Research адзначыла: «Па меры таго, як Samsung заваёўвае ўсё больш кліентаў у такіх галінах, як мабільная сувязь, суперкамп'ютэры і штучны інтэлект, яе ўдасканаленне 2-нм тэхналогіяй можа стаць ключавым паваротным момантам. Калі прадукцыйнасць будзе працягваць паляпшацца, а масавая вытворчасць на заводзе Тэйлара будзе прасоўвацца гладка, чакаецца, што Samsung упершыню за некалькі пакаленняў значна скароціць канкурэнтны разрыў з TSMC у галіне перадавых тэхналагічных працэсаў».
Паводле ацэнак, у цяперашні час выхад прадуктаў Samsung, вырабленых па 2-нм тэхналогіі, палепшыўся да 55–60 %. Гэты прагрэс паспяхова прыцягнуў шматлікіх буйных кліентаў да ўкаранення яе перадавой тэхналогіі. У ліпені гэтага года Samsung падпісала кантракт з Tesla на суму 16,5 мільярда долараў (прыблізна 24,28 трыльёна вон) на вытворчасць чыпа наступнага пакалення AI6. Акрамя таго, Samsung таксама атрымала заказы на свой працэсар для смартфонаў Exynos 2600 (AP) ад Samsung System LSI, датчыкі выявы ад Apple і ASIC для майнінгу крыптавалюты ад кітайскіх кампаній WIFI і Canaan Technology. Чакаецца, што хутка будуць паступаць заказы на AP ад Qualcomm.
Гнуткая цэнавая палітыка прыцягвае кліентаў
Паводле дадзеных TrendForce, у другім квартале TSMC дамінавала на рынку вытворчасці пласцін з доляй рынку 70,2%, у той час як Samsung Electronics мела долю рынку 7,3%. Гэты разрыў скараціўся да 30 працэнтных пунктаў у 2019 годзе, але з тых часоў зноў павялічыўся.
Аднак у тэхналагічнай галіне ў цэлым лічаць, што Samsung здольны канкураваць з TSMC у галіне 2-нм тэхналагічнага працэсу. Samsung укараніла тэхналогію Gate-All-Around (GAA) у сваім 3-нм тэхналагічным працэсе, якая мінімізуе ўцечку току і значна паляпшае прадукцыйнасць і энергаэфектыўнасць у параўнанні з традыцыйнымі канструкцыямі FinFET. Samsung пераняла тэхналогію GAA, пачынаючы з 3-нм тэхналагічнага працэсу, у той час як TSMC не пачала выкарыстоўваць яе да 2-нм тэхналагічнага працэсу. Інсайдэр галіны адзначыў: «Samsung пераадолела праблемы 3-нм тэхналагічнага працэсу і назапасіла багаты вопыт працы з GAA, што паставіла яе ў зусім іншае становішча ў параўнанні з TSMC, якая толькі пачала ўкараняць гэтую новую тэхналогію».
У цяперашні час TSMC сутыкаецца з рэзкім павелічэннем заказаў ад такіх буйных кліентаў, як Nvidia і Apple. Паведамленні паказваюць, што TSMC павялічыла цану на свае 2-нм пласціны на 50% у параўнанні з папярэднімі пакаленнямі. Гэтая сітуацыя можа быць выгаднай для Samsung, якая выкарыстоўвае гнуткія стратэгіі цэнаўтварэння для прыцягнення кліентаў. Засяродзіўшыся на прыцягненні дыверсіфікаваных кліентаў па працэсах і аб'ёмах вытворчасці, ліцейны бізнес Samsung прадэманстраваў прыкметы аднаўлення. Нядаўна Samsung выйграла вытворчыя кантракты ад амерыканскіх стартапаў у галіне штучнага інтэлекту Chabarite (4 нм) і Anaphae (28 нм), а таксама ад паўднёвакарэйскага стартапа DeepX (2 нм). Інсайдэр паўправадніковай галіны пракаментаваў: «Засяроджанасць TSMC на такіх тэхналагічных гігантах, як Nvidia і Apple, абцяжарвае ім прыняцце новых заказаў, адначасова павышаючы цэны на пласціны. Гэта стварае нішавы рынак, якім Samsung можа скарыстацца».
Дасягненне мэтавых паказчыкаў прыбытку
Тэхналагічная галіна чакае, што ліцейны бізнес Samsung, які гадамі штоквартальна губляў сотні мільярдаў вон, вернецца да прыбытковасці, пачынаючы з 2027 года. Гэта ў значнай ступені звязана з чаканым павелічэннем магутнасцей на заводзе ў Осціне і масавай вытворчасцю чыпа Tesla AI6 на заводзе ў Тэйлары, якая пачнецца ў 2027 годзе.
У сваім аглядзе прыбыткаў за трэці квартал кампанія Samsung заявіла: «Мы атрымалі рэкордныя заказы, арыентаваныя на перадавыя працэсы, у тым ліку кантракты з кліентамі з вялікімі аб'ёмамі для нашага 2-нм працэсу. Па меры таго, як новыя прадукты, якія выкарыстоўваюць наш 2-нм працэс, паступаюць у масавую вытворчасць, мы чакаем далейшага паляпшэння прадукцыйнасці за кошт далейшага павышэння прадукцыйнасці і эканамічна эфектыўных мер».
Час публікацыі: 10 лістапада 2025 г.