Разнастайны попыт і аб'ём вытворчасці перадавой упакоўкі на розных рынках павялічваюць яе памер з 38 мільярдаў долараў да 79 мільярдаў долараў да 2030 года. Гэты рост падсілкоўваецца рознымі попытамі і праблемамі, але захоўвае пастаянную тэндэнцыю да росту. Гэтая ўніверсальнасць дазваляе перадавой упакоўцы падтрымліваць пастаянныя інавацыі і адаптацыю, задавальняючы канкрэтныя патрэбы розных рынкаў з пункту гледжання аб'ёму вытворчасці, тэхнічных патрабаванняў і сярэдніх адпускных цэн.
Аднак такая гнуткасць таксама стварае рызыкі для індустрыі перадавой упакоўкі, калі некаторыя рынкі сутыкаюцца са спадамі або ваганнямі. У 2024 годзе перадавая ўпакоўка выйграе ад хуткага росту рынку цэнтраў апрацоўкі дадзеных, у той час як аднаўленне масавых рынкаў, такіх як мабільныя тэхналогіі, адбываецца адносна павольна.
Ланцужок паставак перадавой упакоўкі з'яўляецца адным з найбольш дынамічных падсектараў у рамках глабальнага ланцужка паставак паўправаднікоў. Гэта тлумачыцца ўдзелам розных бізнес-мадэляў, якія выходзяць за рамкі традыцыйных OSAT (аўтсорсінг зборкі і тэсціравання паўправаднікоў), стратэгічным геапалітычным значэннем галіны і яе вырашальнай роляй у вытворчасці высокапрадукцыйных прадуктаў.
Кожны год прыносіць свае абмежаванні, якія змяняюць ландшафт ланцужка паставак перадавой упакоўкі. У 2024 годзе на гэтую трансфармацыю ўплываюць некалькі ключавых фактараў: абмежаванні магутнасцей, праблемы з прыбытковасцю, новыя матэрыялы і абсталяванне, патрабаванні да капітальных выдаткаў, геапалітычныя правілы і ініцыятывы, выбуховы попыт на пэўных рынках, змены стандартаў, новыя ўдзельнікі і ваганні коштаў на сыравіну.
З'явілася мноства новых альянсаў для сумеснага і хуткага вырашэння праблем у ланцужках паставак. Ключавыя перадавыя тэхналогіі ўпакоўкі ліцэнзуюцца іншым удзельнікам, каб падтрымаць плаўны пераход да новых бізнес-мадэляў і вырашыць праблемы з абмежаваннямі магутнасцей. Стандартызацыя мікрасхем усё часцей падкрэсліваецца для прасоўвання больш шырокага прымянення мікрасхем, вывучэння новых рынкаў і палягчэння індывідуальнай інвестыцыйнай нагрузкі. У 2024 годзе новыя краіны, кампаніі, аб'екты і пілотныя лініі пачнуць пераходзіць на перадавую ўпакоўку — тэндэнцыя, якая захаваецца і ў 2025 годзе.
Пашыраная ўпакоўка яшчэ не дасягнула тэхналагічнага насычэння. Паміж 2024 і 2025 гадамі ўдасканаленая ўпакоўка дасягае рэкордных прарываў, а партфель тэхналогій пашыраецца, каб уключыць надзейныя новыя версіі існуючых тэхналогій і платформаў AP, такіх як EMIB і Foveros апошняга пакалення ад Intel. Упакоўка сістэм CPO (Chip-on-Package Optical Devices) таксама прыцягвае ўвагу галіны, і распрацоўваюцца новыя тэхналогіі для прыцягнення кліентаў і пашырэння вытворчасці.
Падкладкі для інтэгральных схем — гэта яшчэ адна цесна звязаная галіна, якая мае агульныя дарожныя карты, прынцыпы сумеснага праектавання і патрабаванні да інструментаў з перадавой упакоўкай.
Акрамя гэтых асноўных тэхналогій, некалькі тэхналогій «нябачнай энергетычнай групы» спрыяюць дыверсіфікацыі і інавацыям у галіне перадавой упакоўкі: рашэнні для падачы энергіі, тэхналогіі ўбудавання, кіраванне тэмпературай, новыя матэрыялы (напрыклад, шкло і арганічныя рэчывы наступнага пакалення), перадавыя міжзлучэнні і новыя фарматы абсталявання/інструментаў. Ад мабільнай і бытавой электронікі да штучнага інтэлекту і цэнтраў апрацоўкі дадзеных, перадавая ўпакоўка адаптуе свае тэхналогіі да патрабаванняў кожнага рынку, дазваляючы прадуктам наступнага пакалення таксама задавальняць патрэбы рынку.
Прагназуецца, што рынак высакаякаснай упакоўкі дасягне 8 мільярдаў долараў у 2024 годзе, а да 2030 года, як чакаецца, перавысіць 28 мільярдаў долараў, што адлюстроўвае сукупны гадавы тэмп росту (CAGR) у 23% з 2024 па 2030 год. Што тычыцца канчатковых рынкаў, найбуйнейшым рынкам высокапрадукцыйнай упакоўкі з'яўляюцца «тэлекамунікацыі і інфраструктура», на якія прыйшлося больш за 67% даходу ў 2024 годзе. За імі ідзе «рынак мабільных і спажывецкіх прылад», які з'яўляецца самым хуткарослым рынкам са CAGR 50%.
Што тычыцца адзінак упакоўкі, чакаецца, што сярэдняя гадавая тэмп росту высакаякаснай упакоўкі складзе 33% з 2024 па 2030 год, павялічыўшыся з прыблізна 1 мільярда адзінак у 2024 годзе да больш чым 5 мільярдаў адзінак да 2030 года. Гэты значны рост абумоўлены здаровым попытам на высакаякасную ўпакоўку, а сярэдняя цана продажу значна вышэйшая ў параўнанні з менш прасунутай упакоўкай, што абумоўлена зрухам кошту ад пярэдняга да бэк-энда з-за платформаў 2.5D і 3D.
Трохмерная стэкаваная памяць (HBM, 3DS, 3D NAND і CBA DRAM) з'яўляецца найбольш значным фактарам, які, як чакаецца, да 2029 года складзе больш за 70% рынку. Найбольш хуткарослымі платформамі з'яўляюцца CBA DRAM, трохмерныя сістэмы на кристалле, актыўныя крэмніевыя інтэрпазеры, стэкі трохмернай NAND і ўбудаваныя крэмніевыя масты.
Бар'еры ўваходу ў ланцужок паставак высокакласнай упакоўкі становяцца ўсё больш высокімі, прычым буйныя заводы па вытворчасці пласцін і вытворцы ўнутранага вытворства парушаюць рынак перадавой упакоўкі сваімі магчымасцямі ў галіне пярэдняга этапу. Укараненне тэхналогіі гібрыднага злучэння яшчэ больш ускладняе сітуацыю для пастаўшчыкоў OSAT, бо толькі тыя, хто мае магчымасці па вытворчасці пласцін і дастаткова рэсурсаў, могуць вытрымаць значныя страты выхаду і значныя інвестыцыі.
Да 2024 года вытворцы памяці, прадстаўленыя Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix і Micron, будуць дамінаваць, займаючы 54% рынку высокакласных упакаваных прылад, паколькі трохмерная шматслаёвая памяць апярэджвае іншыя платформы па даходах, аб'ёме вытворчасці і выхадзе пласцін. Фактычна, аб'ём закупак упакоўкі памяці значна перавышае аб'ём закупак упакоўкі лагічнай сістэмы. TSMC лідзіруе з доляй рынку 35%, за ёй ідзе Yangtze Memory Technologies з 20% ад усяго рынку. Чакаецца, што новыя ўдзельнікі, такія як Kioxia, Micron, SK Hynix і Samsung, хутка пранікнуць на рынак 3D NAND, захапіўшы долю рынку. Samsung займае трэцяе месца з доляй 16%, за ім ідуць SK Hynix (13%) і Micron (5%). Па меры таго, як трохмерная шматслаёвая памяць працягвае развівацца і з'яўляюцца новыя прадукты, чакаецца, што долі рынку гэтых вытворцаў будуць значна расці. Intel ідзе за ім з доляй 6%.
Вядучыя вытворцы OSAT, такія як Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor і TF, працягваюць актыўна ўдзельнічаць у аперацыях па канчатковай упакоўцы і выпрабаваннях. Яны спрабуюць заваяваць долю рынку з дапамогай высакаякасных рашэнняў па ўпакоўцы на аснове ультравысокадакладнай раздзяляльнай сеткі (UHD FO) і прамежкавых формаў. Яшчэ адным ключавым аспектам з'яўляецца іх супрацоўніцтва з вядучымі ліцейнымі заводамі і вытворцамі інтэграваных прылад (IDM) для забеспячэння ўдзелу ў гэтых мерапрыемствах.
Сёння рэалізацыя высакаякаснай упакоўкі ўсё больш абапіраецца на тэхналогіі пярэдняга канца (FE), прычым гібрыдная сувязь становіцца новай тэндэнцыяй. BESI, дзякуючы супрацоўніцтву з AMAT, адыгрывае ключавую ролю ў гэтай новай тэндэнцыі, пастаўляючы абсталяванне такім гігантам, як TSMC, Intel і Samsung, якія змагаюцца за дамінаванне на рынку. Іншыя пастаўшчыкі абсталявання, такія як ASMPT, EVG, SET і Suiss MicroTech, а таксама Shibaura і TEL, таксама з'яўляюцца важнымі кампанентамі ланцужка паставак.
Асноўнай тэхналагічнай тэндэнцыяй на ўсіх высокапрадукцыйных платформах упакоўкі, незалежна ад тыпу, з'яўляецца памяншэнне кроку паміж злучэннямі — тэндэнцыя, звязаная з скразнымі крэмніевымі пераходнымі адтулінамі (TSV), TMV, мікравыступамі і нават гібрыдным злучэннем, апошняе з якіх стала найбольш радыкальным рашэннем. Акрамя таго, чакаецца, што дыяметры пераходных адтулін і таўшчыня пласцін таксама паменшацца.
Гэты тэхналагічны прагрэс мае вырашальнае значэнне для інтэграцыі больш складаных мікрасхем і набораў мікрасхем для падтрымкі больш хуткай апрацоўкі і перадачы дадзеных, адначасова забяспечваючы меншае спажыванне энергіі і страты, што ў канчатковым выніку дазваляе дасягнуць больш высокай шчыльнасці інтэграцыі і прапускной здольнасці для будучых пакаленняў прадуктаў.
Гібрыднае злучэнне трохмерных SoC, відаць, з'яўляецца ключавым тэхналагічным слупом для перадавой упакоўкі наступнага пакалення, паколькі яно дазваляе паменшыць крок паміж злучэннямі, павялічваючы пры гэтым агульную плошчу паверхні SoC. Гэта адкрывае такія магчымасці, як аб'яднанне чыпсэтаў з падзеленага крышталя SoC, што дазваляе ствараць гетэрагенную інтэграваную ўпакоўку. TSMC з яе тэхналогіяй 3D Fabric стала лідэрам у галіне трохмернай упакоўкі SoIC з выкарыстаннем гібрыднага злучэння. Акрамя таго, чакаецца, што інтэграцыя чыпа з пласцінай пачнецца з невялікай колькасці 16-слаёвых стэкаў DRAM HBM4E.
Інтэграцыя чыпсэтаў і гетэрагенная інтэграцыя — яшчэ адна ключавая тэндэнцыя, якая стымулюе ўкараненне ўпакоўкі HEP, і прадукты, даступныя на рынку ў цяперашні час, выкарыстоўваюць гэты падыход. Напрыклад, Sapphire Rapids ад Intel выкарыстоўвае EMIB, Ponte Vecchio — Co-EMIB, а Meteor Lake — Foveros. AMD — яшчэ адзін буйны пастаўшчык, які ўкараніў гэты тэхналагічны падыход у сваіх прадуктах, такіх як працэсары Ryzen і EPYC трэцяга пакалення, а таксама трохмерная архітэктура чыпсэта ў MI300.
Чакаецца, што Nvidia таксама выкарыстае гэты чыпсэт у сваёй серыі Blackwell наступнага пакалення. Як ужо абвясцілі буйныя пастаўшчыкі, такія як Intel, AMD і Nvidia, у наступным годзе чакаецца з'яўленне большай колькасці корпусаў з падзеленымі або рэплікаванымі крышталямі. Акрамя таго, чакаецца, што гэты падыход будзе выкарыстаны ў высокакласных сістэмах кіравання сістэмамі кіравання тэхналогіямі ў бліжэйшыя гады.
Агульная тэндэнцыя заключаецца ў інтэграцыі большай колькасці 2.5D і 3D платформаў у адзін корпус, які некаторыя прадстаўнікі галіны ўжо называюць 3.5D-корпусам. Такім чынам, мы чакаем з'яўлення корпусаў, якія аб'ядноўваюць 3D-чыпы SoC, 2.5D-прамежкавыя элементы, убудаваныя крэмніевыя масты і сумесна ўпакаваную оптыку. Новыя 2.5D і 3D-платформы ўпакоўкі ўжо на гарызонце, што яшчэ больш павялічвае складанасць упакоўкі HEP.
Час публікацыі: 11 жніўня 2025 г.